Exane inicia cobertura das ações da Galp com preço-alvo de 17 euros

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O Exane BNP Paribas iniciou hoje a

cobertura da Galp Energia com uma recomendação de

'Outperform' e um preço-alvo de 17 euros por ação, com o

potencial de valorização dos seus ativos de exploração a mais do

que compensarem o risco de 'overhang' da venda da participação da

Eni.

"A Galp conseguiu levar a cabo,

com sucesso, construir os poços para sustentar um forte crescimento

E&P para além de 2020 e para melhorar estruturalmente o seu

negócio de 'downstream'", referiu a Exane BNP Paribas, numa

nota de research citada pela Reuters.

"Contudo, as ações ainda não

refletem isto devido ao 'overhang' criado pela saída da Eni",

acrescenta, lembrando que a Eni poderá ainda vender 16% da Galp.

O banco de investimento sublinha que "com o título a negociar

com um desconto 'Net Asset Value' (NAV) de 28% e a Eni

potencialmente a sair até ao final de 2013, vemos o potencial de

crescimento da Galp a soltar-se no curto prazo".

A Eni e a Caixa Geral de Depósitos

colocaram, em dezembro último, 5% da Galp numa oferta pública de

venda, tendo a italiana lançado ainda 1,1 mil milhões de euros em 'bonds' a três anos convertíveis em ações, ou 8% do

capital da Galp, adiando para o final de 2013 o prazo para a Amorim

Energia exercer o direito de compra de até 5% da Galp.

"O mercado parece subvalorizar o

estável 'de-risking' dos desenvolvimentos brasileiros da Galp, o

valor em Moçambique, a exploração de elevado impacto no Brasil, na

Namíbia, em Marrocos e em Moçambique e a sua capacidade de extrair

cashflows do 'downstream'", acrescenta o research.

Disclaimer: Esta análise pertence ao Exane BNP Paribas , não representa uma proposta de compra ou venda e todas

as opiniões são da responsabilidade da casa

de investimento. O investidor deve consultar a

nota de análise na íntegra, solicitando-a à

casa de investimento.

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